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Evolución de Ventas de las Principales Bodegas de EEUU

El decremento en cifras y el gasto medio en vino de los americanos por edades

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Sergi Cortés
January 28, 2025

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En la Newsletter de hoy...

🔎 Producción vs. Consumo en EE. UU. y Cifras de Ventas de las principales bodegas y El consumo de vino en España.

📣 Qué tienes que saber… Entrecanales Domecq, Marqués de Riscal y la marca Rioja. Reino Unido, Bodegas Franco-Españolas y los 10 sommeliers concursantes.

💡 Interesante… Napa Valley, alcohol adulterado y 'The Special One'.

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¡Gracias!

Evolución de la Producción y Consumo de Vino en EE. UU. (2019-2025)

Fuente: SVB - Gráfico: Tánico

Producción

  1. Disminución constante:

    • La producción de vino ha experimentado una reducción sostenida desde 2019, reflejando un descenso acumulativo significativo para 2025.

    • Las razones incluyen impactos climáticos, como eventos extremos que reducen los rendimientos de las cosechas, y ajustes estratégicos en la producción para alinear la oferta con la demanda.

  2. Cambios regionales:

    • Algunas regiones clave productoras, como California, enfrentan desafíos específicos debido a sequías y condiciones climáticas adversas.

  3. Innovación:

    • Aunque la producción total disminuye, hay un enfoque creciente en vinos premium y sostenibles, lo que podría compensar la caída en volumen con un mayor valor agregado.

Consumo

  1. Estancamiento y declive gradual:

    • Desde 2019, el consumo de vino ha mostrado una tendencia de desaceleración.

    • Contribuyen factores como el envejecimiento de la población principal consumidora, que no es sustituido por el poco consumo de las generaciones más jóvenes.

  2. Preferencias cambiantes:

    • La diversificación de bebidas alcohólicas, como la popularidad de cervezas artesanales, licores premium y ready-to-drink (RTDs), ha desplazado parte del mercado del vino.

    • El segmento de vinos espumosos (principalmente Prosecco) se mantiene como una excepción positiva.

3. Perspectivas para 2025

  1. Segmentación del mercado:

    • Los segmentos premium y super-premium son más resilientes, con consumidores dispuestos a pagar más por calidad.

  2. Desafíos en la sostenibilidad:

    • Mayores exigencias para adoptar prácticas sostenibles, tanto por razones ambientales como por las demandas del consumidor consciente.

  3. Innovación como clave:

    • La integración de vinos con menos alcohol o sin alcohol podría atraer a audiencias más jóvenes y a consumidores preocupados por la salud.

Evolución de las ventas de las principales Bodegas de EE. UU.

Fuente: SVB - Gráfico Tánico

  1. E. & J. Gallo Winery (Líder del mercado):

    • Reducción constante en ventas: de 95.3 millones de cajas en 2020 a 87.6 millones en 2023. -8% en tres años.

  2. The Wine Group:

    • Experimentó un aumento temporal en 2022 (+3%), pero las ventas cayeron en 2023 (-5.5%).

  3. Constellation Brands:

    • Creció un 13.5% entre 2021-2022, pero perdió un significativo -15.3% en 2023.

  4. Trinchero Family Estates:

    • Ventas en declive continuo (-2.2%, -1.1%, -5.7%).

  5. Delicato Family Wines:

    • Relativa estabilidad con un leve aumento en 2023 (+0.7%).

  6. Deutsch Family Wine & Spirits:

    • Una de las pocas compañías que creció en 2023 (+5%).

  7. Ste. Michelle Wine Estates:

    • Caída constante y significativa, especialmente en 2022 (-7.9%).

  8. Jackson Family Wine Estates:

    • Aunque tuvo un aumento en 2021 (+4.9%), volvió a mostrar caídas constantes en los años siguientes.

Tendencias Generales

  • Disminución promedio: Las ventas promedio para las 8 principales bodegas disminuyeron un -1.6% (2020-2021), se estabilizaron en -0.2% (2021-2022), pero cayeron un -3.9% (2022-2023).

  • Esto refleja un declive estructural en la demanda de vino a nivel general en EE. UU., posiblemente vinculado a cambios en las preferencias del consumidor y a la competencia de otras categorías de bebidas.

Fuente y gráfico: SVB

Gasto medio por edades

Fuente: SVB - Gráfico: Tánico

Conclusiones: Tendencias Generales

  1. Predominio de los grupos de 30-50 años:

    • Los consumidores de entre 30 y 50 años representan consistentemente los segmentos de mayor gasto, con una participación combinada superior al 50% durante todo el período.

    • Esto refleja que este grupo es económicamente activo, en sus años de mayores ingresos y con responsabilidades familiares que incrementan el consumo.

  2. Crecimiento del gasto en mayores de 60 años:

    • A medida que pasa el tiempo, los consumidores de 60 años o más incrementan su participación relativa en el gasto.

  3. Declive en las generaciones más jóvenes (20-30 años):

    • El grupo de 20 años ha reducido su participación en el gasto desde niveles cercanos al 20% en 2010 a valores en torno al 9% en 2024.

    • Las razones pueden incluir:

      • Menores ingresos disponibles.

      • Cambios en las prioridades de consumo, prefiriendo categorías alternativas o experiencias menos costosas.

El consumo de vino en España

El consumo de vino en España se estabiliza con un ligero incremento del 0,7% anual hasta noviembre de 2024, según datos del INFOVI (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

En cifras:

  • Volumen total: 9,78 millones de hectolitros consumidos.

  • Precio medio: Incremento del 2% en Hostelería y Alimentación, alcanzando los 5,08 €/litro.

  • Tercer canal: Crecimiento del 4%, incluye vinotecas, clubes de vino y portales online.

Por categorías de productos:

  • Vino espumoso: el precio medio más alto (7,71 €/litro).

  • Vino con IGP: cae un 0,2% en volumen, +3% en valor

  • Vino con DOP: ligera caída en volumen (-0,9%) pero estabilidad en valor (+0,4%). El precio se queda en 6,45 €/litro.

    • Hostelería (volumen): -2,8%

    • Alimentación (volumen): +0,6%

Conclusiones: El sector vinícola español muestra estabilidad con leves incrementos en consumo y valor. El crecimiento del “tercer canal” y el foco en productos de alto valor añadido destacan en un mercado afectado por la inflación y los cambios en los hábitos de consumo.

📣 Qué tienes que saber…

Entrecanales Domecq mantiene cifras en 2024 y cambia la estrategia en su negocio vitivinícola, que principalmente apostará por el valor en detrimento del volumen:

  • Clara apuesta por Secreto, en Ribera del Duero.

  • Reducción de un 80% de producción en Rueda y creación de 2 nuevos vinos.

  • 2 nuevos vinos en Rioja, un blanco y un tinto.

  • 1 nuevo fino elaborado en su bodega “La Tula” en Jerez.

Ricardo Diéguez Jiménez de la Espada, nuevo director general de Marqués de Riscal, desde el pasado 1 de enero de 2025. “Bajo su liderazgo, la bodega continuará evolucionando hacia nuevos niveles de excelencia”, señaló Alejandro Aznar, presidente de la compañía.

La Organización Interprofesional del Vino de Rioja aprueba 15,7 M€ de presupuesto en 2025 para impulsar la marca Rioja y la calidad de sus vinos.

Los cambios fiscales en el Reino Unido, que entrarán en vigor el 1 de febrero, generan preocupación en los productores de vino debido al impacto económico en sus operaciones.

El área Vino y Experiencias de Bodegas Franco-Españolas aumenta su facturación un 16,27% superando 1,6 M€. Cifras principales:

Crecimiento y facturación:

  • Crecimiento global en Vino y Experiencias: 16,27%.

  • Facturación en esta área: 1,6 millones de euros (11% de las ventas totales). Visitantes y enoturismo: Total de visitantes: 66.712 en 360 días.

  • Visitas turísticas convencionales: 41.238 personas.

  • Gasto medio por turista convencional: aumento del 17% respecto a 2023.

  • Turismo internacional: representa el 30% del turismo convencional (entre mayo y septiembre).

  • Eventos y MICE: Representan el 26,58% de la facturación total.

  • Concentración de demanda en el último trimestre: 42%. Estacionalidad:

  • Picos en marzo (Semana Santa): 12,19% del total anual.

  • Descenso en julio: 12% menos respecto a 2023.

El Área de Vino y Experiencias está gestionada por 13 profesionales de contratación directa.

Para Elena Pilo, directora del área Vino y Experiencias, “nuestro reto ahora es mantener este nivel de crecimiento y potenciar la desestacionalización de los eventos, especialmente durante el primer semestre del año, explorando nuevas propuestas que sigan dinamizando la oferta de nuestra ciudad y región”.

En este Tánico te conté los secretos del éxito del enoturismo de esta empresa y de su cerebro, Elena Pilo.

Estos son los 10 sommeliers que lucharán por el título de Mejor Sommelier de Catalunya 2024 en la feria Barcelona Wine Week el próximo 3 de febrero:

📓 Clasificados…

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💡 Interesante

🍇 Si quieres hacer un viaje virtual para ver Napa Valley en 3D, este es un buen vídeo.

😓 38 muertos y 90 hospitalizados por beber alcohol ilegal (adulterado) en Estambul.

🍷 ‘The Special One’ es el vino que José Mourinho ha lanzado al mercado. Son 120 € la botella y es de la zona de Douro.

Esto es todo por hoy, gracias por leerme y por formar parte de esta comunidad.

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