👉 Si lees hoy esta newsletter, estoy en la fábrica de Vidrala, te lo cuento muy pronto.
Hoy te hablo del mercado del granel, con los resultados de producción y comercio global de 2025, donde España no solo mantiene el liderazgo, sino que refuerza su papel como proveedor clave en un contexto de caída general del vino.
📈 Un segmento que cae menos, aguanta mejor precios y sigue siendo estratégico para entender hacia dónde va el sector.
¡Vamos allá!
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🔎 El Mercado Global del Vino a Granel
📣 Qué tienes que saber… Eduardo Hernáiz, Osborne y Francia. LVMH y DIVINO.
💡 Interesante… DO Rueda.
Mercado Global del Vino a Granel: Evolución y Perspectivas
Te hago un resumen ejecutivo del artículo publicado por la World Bulk Wine Exhibition (WBWE) a raíz del informe de Rafael del Rey.
Introducción: Al cierre de 2025, el mercado mundial de vino a granel refleja una tendencia a la baja en sintonía con la contracción general del comercio global de vino. Las exportaciones disminuyeron un 4,7% en valor, situándose en 2.469 M€, y un 4,5% en volumen, alcanzando los 31,7 millones de hectolitros. A pesar de este retroceso, los precios medios se han mantenido estables en 0,78 €/litro.
Contexto: El sector se enfrenta a un entorno marcado por tensiones comerciales (aranceles), incertidumbre económica y cambios en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas. No obstante, el vino a granel muestra una mayor resiliencia en comparación con el vino embotellado no espumoso, que ha sufrido caídas más severas. España se consolida como el principal exportador mundial de granel en volumen y en valor dentro del segmento de “real bulk”, mientras que el formato Bag-in-Box (BiB) destaca por su capacidad de generar mayores ingresos a pesar de la reducción en sus volúmenes de exportación.
1. Evolución y Estado Actual del Mercado de Granel
Desde 2017, el comercio de vino a granel ha seguido una trayectoria descendente, con una aceleración notable a partir de 2021.
Indicadores Clave de 2025
Métrica | Valor 2025 | Variación Interanual |
Valor | 2.469 millones € | -4,7% |
Volumen | 31,69 millones hl | -4,5% |
Precio Medio | 0,78 €/litro | -0,2% |
Posición Relativa en el Sector Vitivinícola
Cuota de Mercado: El granel representa el 33,7% del volumen total del comercio de vino, pero solo el 7,3% de su valor, debido a sus precios sensiblemente inferiores en comparación con otras categorías.
Comparativa con otros formatos: La caída del granel en 2025 ha sido menos drástica que la del vino embotellado no espumoso. Mientras el vino espumoso mantiene un mejor desempeño relativo, el granel ha logrado una mayor estabilidad de precios frente a los descensos pronunciados en los embotellados.
Convergencia con el embotellado: La brecha de volumen entre el vino a granel y el embotellado se está reduciendo; de una diferencia de 22 millones de hectolitros en 2017 se ha pasado a menos de 17 millones en 2025.
2. El Segmento Bag-in-Box (BiB): Valor frente a Volumen
El formato BiB ha demostrado una dinámica distinta a la del granel tradicional (contenedores de más de 10 litros).
Evolución del Valor: A pesar de una caída del 2% en su valor durante 2025 (en un contexto de menor dinamismo global e influenciada por la crisis económica), el BiB ha logrado un crecimiento acumulado en ingresos del 22,5% desde 2017.
Dinámica de Precios: Los precios del BiB han subido de 1,30 €/litro en 2017 a más de 1,90 €/litro a finales de 2025, distanciándose significativamente de los precios del granel (inferiores a 0,80 €/l).
Liderazgo por Países:
Francia: Líder en valor.
España: Líder en volumen desde 2022, superando a Italia gracias a precios más competitivos (casi la mitad que los italianos).
Italia: Tercero en volumen y segundo en valor, aunque ha experimentado caídas en ambas métricas.
Mercados Principales: Suecia se mantiene como el mercado líder (crecimiento del 10% en volumen), seguido por Noruega, Alemania y el Reino Unido.
3. Análisis de los Principales Exportadores de Granel
El mercado de "granel real" (contenedores > 10 litros) muestra una clara especialización geográfica:
España: Consolida su hegemonía representando casi un tercio de los envíos mundiales. En 2025, aumentó sus ingresos a 560 millones de euros impulsada por una fuerte demanda, a pesar de precios más altos por cosechas reducidas.
Nueva Zelanda: Se sitúa en segundo lugar por valor. Opera en un segmento premium con precios casi cuatro veces superiores a los de España.
Otros actores: Australia y Chile han visto disminuir sus ingresos, mientras que Sudáfrica logró incrementar sus volúmenes de granel el año pasado.
4. Dinámicas de los Mercados Importadores
El comportamiento de los importadores se divide según el segmento de precio:
Reino Unido: Es el principal importador por valor (570 millones €), aunque sus importaciones cayeron un 11% en volumen. Destaca el aumento de envíos desde Nueva Zelanda en detrimento de Australia.
Estados Unidos: Importó 3,3 millones de hectolitros. Sufrió disrupciones comerciales por cambios de administración y aranceles, reduciendo drásticamente las compras a Canadá (-40 millones de litros), compensadas parcialmente por Australia, Chile y Nueva Zelanda.
Australia: Actúa como un centro logístico (hub) para vinos de Nueva Zelanda, aumentando sus importaciones en volumen un 6,8% para reexportación, principalmente hacia EE. UU.
Segmento de Bajo Coste (Mercados < 1 €/litro)
Alemania: El mercado se contrajo un 2,9% en volumen, concentrándose cada vez más en el producto español (46,7% del mercado), que resulta más competitivo que el italiano.
Francia: Mantuvo sus volúmenes de importación estables, incrementando su dependencia de España (77,9% de sus compras de granel), lo que le permitió reducir costes gracias a precios más bajos.
Italia: Redujo sus importaciones un 11% debido al aumento de precios de su principal proveedor (España) y una demanda debilitada.
Canadá: Superó a China como octavo importador mundial, diversificando sus proveedores hacia Chile, Italia y España.
5. Análisis del Granel en la Unión Europea
La normativa de la UE permite una segmentación más detallada por color y categoría:
Por Color: En 2025, el valor de las exportaciones de granel blanco creció un 3,3% (impulsado por precios más altos ante cosechas reducidas), mientras que los tintos y rosados crecieron solo un 1,1%.
Por Categoría:
La mayoría de las ventas (62% volumen, 54% valor) son vinos sin denominación de origen.
Los vinos varietales fueron los únicos que crecieron en volumen (+7,2%) en 2025, superando a los vinos con Indicación Geográfica Protegida (IGP), los cuales sufrieron una caída severa del 7,1%.
Conclusiones
1- El mercado global de vino a granel en 2025 ha demostrado ser un segmento de ajuste estratégico para la industria vitivinícola. Ante la reducción de las cosechas en los principales países productores, el granel ha servido para compensar la falta de producción nacional en países como Francia y Alemania. La consolidación de España como proveedor global y la especialización de Nueva Zelanda en el segmento premium definen un mercado polarizado donde el control de los flujos logísticos y la competitividad en precios siguen siendo los factores determinantes del éxito comercial.
World Bulk Wine Exhibition
En este contexto, para las bodegas y cooperativas españolas, participar en la World Bulk Wine Exhibition supone una oportunidad concreta para diversificar clientes, acceder a mercados de mayor valor y transformar competitividad en crecimiento comercial internacional.
📣 Qué tienes que saber…
Eduardo Hernáiz, reelegido presidente de Bodegas Familiares. El joven Ricardo Fernández será el nuevo vicepresidente, mientras que Juan Carlos Sancha asume la portavocía de la asociación.
Osborne se alía con Octopus -cotizada en Singapur-, para acelerar su crecimiento en la zona Asia-Pacífico.
Francia recurre a la destilación de crisis con apoyo de la reserva agrícola de la UE (40 M€) para aliviar la presión del mercado.
Moët & Chandon, la división de vinos y licores de LVMH, dejará de producir vino en India.
DI VINO vuelve a la escena digital para reconectar el vino con el día a día.
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